Do typowych transakcji, w których wykorzystywane jest mezzanine, finansowanych przez BRE Bank należą:

Transakcje wykupu/przejęcia – BRE Bank SA wspiera finansowo inwestorów, którzy planują wykup przedsiębiorstwa od obecnych właścicieli. Typowym przykładem są wykupy firm rodzinnych ze stabilną pozycją rynkową lub przedsiębiorstw niedowartościowanych, w których inwestor widzi ukrytą wartość. Typowymi transakcjami tego typu są wykupy menedżerskie MBI (kupującym jest kadra zarządzająca spoza spółki), MBO (kupującym jest obecna kadra zarządzająca spółką) oraz wykupy strategiczne przeprowadzane przez inwestorów branżowych i lewarowe prowadzane przez wyspecjalizowane fundusze. Najczęściej finansowanie mezzanine podczas wykupów wykorzystują fundusze private equity, czyli instytucje posiadające dużą wiedzę finansową.

Finansowanie pomostowe (najczęściej przed debiutem na giełdzie- pre IPO) – BRE Bank SA zapewnia finansowanie inwestycji, które pozwolą na osiąganie przez spółkę wyższych zysków i w konsekwencji na zwiększenie ich wyceny przed planowanym debiutem giełdowym lub sprzedażą inwestorowi strategicznemu. Finansowanie dostarczone przez BRE Bank SA spłacane jest ze środków pozyskanych z późniejszej emisji akcji lub z ich sprzedaży.

Wymiana inwestora – BRE Bank SA finansuje wykup jednego lub kilku z współwłaścicieli spółki przez pozostałych akcjonariuszy,

Rekapitalizacja – BRE Bank SA dostarcza spółce środków, z których wypłacane są profity dla właścicieli (np. dywidendy), dotyczy to sytuacji, w których właściciele spółki, chcą uwolnić swoje środki pieniężne bez sprzedawania akcji/udziałów spółki.

Środkami mezzanine BRE Bank nie finansuje inwestycji w kapitał obrotowy, firm dopiero rozpoczynających swoją działalność a także głębokiej restrukturyzacji przedsiębiorstw.

BRE Bank udziela mezzanine na okres od 1 roku do 7 lat, a kwota dostępnego finansowania w tej formie powinna być nie mniejsza od 10 mln PLN i nie większa od 90 mln PLN.

Najczęściej wykorzystywanymi przez BRE Bank instrumentami w celu udzielenia finansowania mezzanine są obligacje zamienne lub wymienne i obligacje z warrantem, ale konkretne rozwiązania przygotowywane jest zawsze indywidualnie dla każdej transakcji.

Podmiot finansowany, za pomocą mezzanine powinien spełniać następujące warunki:

• Sytuacja finansowa – stabilna, silny cash flow, pozytywna EBITDA;
• Zarząd spółki – doświadczony, silnie zmotywowany;
• Forma prawna – spółka kapitałowa.